Kolejna odsłona muzycznej wędrówki razem z Gandalfem, Bilbo Bagginsem i gromadą krasnoludów. To tu znajduje się największy przebój „Song Of The Lonely Mountain”.

The Hidden Valley
Moon Runes
The Defiler
The White Council
Over Hill
A Thunder Battle
Under Hill
Riddles In The Dark
Brass Buttons
Out Of The Frying-Pan
A Good Omen
Song Of The Lonely Mountain – Neil Finn
Dreaming Of Bag End
A Very Respectable Hobbit
Erebor
The Dwarf Lords
The Edge Of The Wild